정숙교칙이 내려진 괴괴하고 우울한 새벽길 고등학교.

음침한 그 곳에 음악과 사랑을 전한다고 자부하는 잘생긴 전학생- 지성이 나타난다. 
지성은 음악과 춤, 사랑을 전파하기 시작하고, 학교는 사랑이 피어나 분위기가 점점 바뀌어가는데... ... 

자신의 아들을 비롯해 학교에 음악과 사랑으로 가득 차게 된 것을 알게 된 교장선생님은 모든 일의 시작인 전학생-지성을 잡으려하는 과정에...!